För dig som arbetar i Fortnox
Få ordning på underlagen i Fortnox Inbox
Bokföringsassistenten hjälper dig att hantera kvitton och andra underlag som ligger i Fortnox Inbox. Matcha dem mot bankutbetalningar, bokför återkommande köp enligt dina egna regler eller koppla underlag till verifikationer som redan finns.
Gratis upp till 200 verifikationer per månad.
- Matcha underlag mot bankutdrag
- Bokför enligt dina regler
- Koppla underlag till befintliga verifikationer
Underlagen finns redan i Fortnox. Du ska bara slippa hantera allt för hand.
När Fortnox Inbox fylls med kvitton och andra underlag uppstår två vanliga arbetsuppgifter: vissa underlag behöver bokföras, medan andra hör till verifikationer som redan finns. Bokföringsassistenten hjälper till med båda.
Bokför underlaget
Matcha kvittot mot en utbetalning och bokför enligt en befintlig leverantörsregel.
Koppla underlaget
Hitta rätt underlag i Fortnox Inbox och koppla det till en verifikation som redan har bokförts.
Granska undantaget
Om något saknas eller inte stämmer samlas ärendet för manuell granskning.
När underlaget ännu inte är bokfört
När underlaget ska bokföras
För kvitton och underlag som ännu inte är bokförda kan Bokföringsassistenten utgå från bankutdraget och matcha utbetalningarna mot innehållet i Fortnox Inbox.
- 1
Ladda upp bankutdraget
PDF, CSV eller Excel.
- 2
Matcha mot Fortnox Inbox
Bokföringsassistenten söker efter rätt kvitto eller underlag.
- 3
Använd bokföringsregeln
Finns en regel för leverantören används den vid bokföringen.
- 4
Granska det som avviker
Saknas en regel eller något inte stämmer hanteras det separat.
När bokföringen redan finns
Koppla rätt underlag till verifikationen
Ibland är bokföringen redan gjord, men kvittot eller filen ligger fortfarande kvar i Fortnox Inbox utan att vara kopplad till verifikationen. Bokföringsassistenten kan skanna verifikat som saknar underlag och försöka hitta rätt fil i inkorgen automatiskt.
- 1
Skanna verifikat
Välj företag och datumintervall.
- 2
Hitta rätt underlag
Bokföringsassistenten söker efter matchande filer i Fortnox Inbox.
- 3
Koppla filen
Matchande underlag kopplas till den befintliga verifikationen.
Du behöver alltså inte bokföra om något som redan är bokfört. Bokföringsassistenten hjälper dig istället att få rätt underlag på rätt verifikation.
Bokföringsregler
Lär Bokföringsassistenten hur återkommande inköp ska bokföras
Har du återkommande kvitton från samma leverantörer behöver du inte kontera dem från början varje gång. Skapa en regel för leverantören och låt Bokföringsassistenten använda den nästa gång ett matchande underlag dyker upp i Fortnox Inbox.
- Leverantör och alias
- Bokföringskonton
- Kontantmetod eller fakturametod
- Verifikationsserie
- Kostnadsställe och projekt
- Procentuell uppdelning
- Omvänd moms
Du sätter bokföringslogiken. Bokföringsassistenten gör repetitionen.
Du behåller kontrollen
Du bestämmer hur bokföringen ska se ut
Bokföringsassistenten ska automatisera repetitiva moment, inte själv hitta på hur inköp ska konteras. Du bestämmer reglerna och behåller kontrollen över konton, metod, moms och fördelning.
- Kontant- eller fakturametod
- Fördela mellan flera konton
- Stöd för omvänd moms
När något avviker får du ta ställning.
Allt ska inte automatiseras. Om information saknas eller Bokföringsassistenten inte har tillräckligt underlag för att hantera kvittot samlas det för granskning istället.
- Saknar konteringsregel
- Ej i bankutdrag
- Låg matchning
- Belopp stämmer ej
- Utländsk valuta
- Fakturadatum saknas
Automatisera det återkommande och förutsägbara. Lägg din egen tid på undantagen.
Enkelt att prova
Börja gratis med upp till 200 verifikationer i månaden
Har du underlag som väntar i Fortnox Inbox kan du installera Bokföringsassistenten och prova arbetsflödet direkt. Tjänsten är gratis för upp till 200 verifikationer per månad.
Ingen demo krävs för att komma igång.
Bokföringsassistenten passar särskilt bra när...
- Fortnox Inbox ofta innehåller många obehandlade underlag
- du gör en stor del av den löpande bokföringen själv
- samma leverantörer återkommer månad efter månad
- du fortfarande matchar många kvitton mot bankhändelser manuellt
- du har verifikationer som saknar kopplade underlag
- du vill automatisera repetitiva moment men själv styra bokföringsreglerna
Har ni redan ett nästan helt automatiserat flöde där underlag både bokförs och kopplas utan manuellt arbete? Då kan nyttan med Bokföringsassistenten vara mindre. Den gör störst skillnad där Fortnox Inbox fortfarande innebär återkommande manuellt arbete.
Ytterligare funktioner
Leverantörsreskontra
Matcha öppna leverantörsposter mot bankhändelser och få förslag på betalningsverifikat. Användaren bekräftar innan bokföring.
Saknade underlag
Skanna verifikat i Fortnox och koppla matchande kvitton till verifikat som saknar underlag.
Flera Fortnox-företag
Anslut och hantera flera företag i samma arbetsflöde.
Från Fortnox Inbox till första automatiseringen
- 1
Installera Bokföringsassistenten
Lägg till tillägget i din webbläsare - Chrome, Edge eller annan Chromium-baserad webbläsare.
- 2
Anslut Fortnox
Koppla företaget du vill arbeta med.
- 3
Skapa en regel
Välj en vanlig återkommande leverantör.
- 4
Hantera underlagen
Matcha och bokför nya underlag eller skanna efter underlag som ska kopplas till befintliga verifikationer.
Har du underlag som väntar i Fortnox Inbox?
Installera Bokföringsassistenten och låt den hjälpa dig att bokföra nya underlag, koppla rätt fil till befintliga verifikationer och samla undantagen för granskning.
Gratis upp till 200 verifikationer per månad.
Arbetar ni med många Fortnox-företag eller vill rulla ut Bokföringsassistenten i ett större team? Kontakta oss.